شرلوک هولمز در پی کشف این مساله است که چرا یک گروه سه نفره جانی بیرحم، از جمله یک زن جذاب خطرناک، برای به دست آوردن سه جعبه موسیقی کوچک معمولی و ارزان، جان خود را به خطر می اندازند.

وقتی جسد زنی متشخص با گلوی دریده شده پیدا می شود، روستائیان قاتل را هیولایی وحشتناک قلمداد می کنند اما "شرلوک هلمز" که از کیوبک وارد پرونده شده به قاتلی انسانی مشکوک است...

سه تبهکار دست به یک سرقت بزرگ و بی‌نقص می‌زنند. اما وقتی مجبور می‌شوند با هم در یک‌جا پنهان شوند، به‌تدریج نسبت به یکدیگر دچار بی‌اعتمادی می‌شوند.